文：大江
再聊聊恒大吧，毕竟是一个标志性的大事件，也说明时代变了。
其实恒大在2012年左右就出现了危机，当时就有国外一家做空机构用详实的数据证明恒大收不抵支，已经陷入庞氏骗局之中，债券风险很高。国外的评级机构也下调了恒大的评级等级。但做空机构被罚款，说是恶意做空，而国内的评级机构给予了恒大AAA的最高等级，说是大国自有国情。
在2015年，恒大几乎要破产，许家印发挥找关系的特长，找了HK和潮汕一帮大佬借款给他度过难关，加上国家搞涨价去库存那一套，让他又缓过一口气。缓过来的许老板在任泽平等经济学家的鼓吹下，觉得他之前的冒险策略是对的，要相信国家，相信国运——毕竟，这几十年一直是五浪上升的，谁会想到衰退就在眼前呢？
一个人不能赚认知之外的钱，许老板的遭遇对得起他的认知。看许老板和潘石屹的不同，看他认同的经济学家就知道，许基本上信的是那些鼓吹手，而老潘信的是吴敬琏、厉以宁、张维迎之类的经济学家，一个经济学家看不到问题，提不出一些批判性的建议，可以说是无用的，宣传和肉喇叭到处都是，不需要学什么经济学。
从2012到2023年轰然倒下，恒大又熬过了十来年，可见，这个世界上没有什么事大而不能倒的，无非是倒得慢一些而已。
恒大其实是大国经济的缩影。大国经济不是在2012年，而是在2008年就露出了危机的端倪，但他们选择了一条背道而驰的解决方法和方案。做大做强国企、不是与世界接轨而是强调特色脱轨，跟世界脱轨不是始于今天也不是始于欧美，当不愿意遵守加入WTO的承诺和规则时，就开始了。
2008年的危机，其实需要是深化改革（此深化不是他们说的深化）、放松管制保护私有产权，遵守普遍的贸易规则，但这样对于特权阶层不利，真正的市场化他们就无法靠权力获得超额利益，无法寻租，所以他们不但不放松管制，反而加强管制，事实上走上了一条国家垄断裙带资本主义之路。
未来会如何走，老马当年批判垄断资本主义的一些理论，可以作为参考。这注定是南辕北辙，走不通的。这也是当下一切矛盾的根源。
用老马的理论解释也很简单，生产关系束缚了生产力的发展。或者从利益的角度出发，权贵阶层同民众的利益冲突，很多事情，不利于国、不利于民，但利于权力，利于官家，所以得以施行。但这也是不可持续的，是短期的，长期来看，是饮鸩止渴，自掘蚊墓，就像老马所说，（垄断）资本主义再产生自己的掘墓人。
正因为看到这种不可持续性和受到压力，所以会产生摇摆。
这些是理论性的，很多人觉得难以理解，讲一些实际性的数据吧：大国内地省份都靠转移支付，6省养全国的实质是什么？是外贸顺差。大国经济的活力和火车头都是源自此。外贸和外汇储备是谁创造的呢？看来源外资企业占50%，民企40%，国企占10%。外资企业的资金，理论上他们可以随时拿走，当然，你也可以没收他们，委内瑞拉和津巴布韦干过。
所以大国能够动用的也就是内资的50%左右，民企强制结汇部分，国企创汇10%考虑到效率和成本，基本上是亏损的，例如中石油3元/升出口的汽油，推动力和活力还是在民企，这也是最近为何提出要大力发展民营企业的原因，但真正要使得民企发展需要一系列放权让利，保护私有产权而不仅仅是几句口号。
外部对美贸易顺差在大幅度收窄，大致下降了10%-20%左右，对美贸易额也下降了10%多，已经从美第一大贸易伙伴下降为第四；对欧盟好些，还有所上升，但欧盟也提出把产业链安全放在第一位，欧洲不惜一切代价跟俄罗斯脱钩断链，可不想再次受到威胁。
很多人说是价值观不同的问题，诚然，从最根本的角度而言，价值观确实是合作的基础，但欧美也和许多有着不同价值观的国家合作，例如沙特。只要愿意遵守契约，愿意遵守规则，价值观不同，生意还是能做的。中短期如此，长期那些人说得也没错，价值观不同，必然会被改造，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，欧美腾出手来，必然会对沙特进行改造。这是必然的，沙特王室早晚都会要退出历史舞台，关键是如何退出，体面下台还是敬酒不吃吃罚酒。
关于洋少
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