文：奶包的大叔
8月19日，美日韩在结束戴维营三国峰会后发表的联合声明中，不仅批评东方大国在南海争端地区的“危险和攻击性行为”以及“单方面改变印太海域现状的企图”，还重申了台海和平与稳定对国际社会安全与繁荣的重要性，甚至将印太地区“联盟”问题放在了朝鲜核问题之前。
同时，联合声明中还明确规定美日韩每年至少举行一次四级领导人（首脑、外长、国防部长、安保官员）会议，并明确了财政部长和经济产业部长之间的新会议方针。美国DFC（国际开发金融公司）、日本JBIC（国际协力银行）、韩国Eximbank（进出口银行）还签署了包括信息和通信技术在内的优质基础设施、印太地区及其他地区供
应链预警系统等内容的MOU。
这也意味着，如果CN触及或侵犯了美日韩其中任何一个国家的经济或安全利益，都必须考虑所有3个盟友的反应（制裁）；在极端情况下，甚至还包括其军事反应。
对此，国际社会认为，俄乌战争加速了全球两个对立军事联盟的出现：美英日韩澳更加密切的军事同盟关系，以及CN与俄罗斯、白俄、朝鲜之间的军事合作关系。而美日韩现在进一步的三方联盟，已经实质上形成了印太地区的“小北约”。
用《法兰克福汇报》的话说就是，戴维营三国峰会是美日韩反CN的峰会，美日韩的新合作是典型的权利平衡政治，三方合作将会导致在紧急情况下采取联合行动。有一天，它甚至会对欧洲产生影响。在整个冷战时期，亚洲都没有发生过这样的事情。美国在亚洲最亲密两个盟友之间的合作从未如此密切…这再次表明，遏制CN在华盛顿的议程上是何等重要。
与此形成鲜明对比的是，BRICS这个缩写词（金砖五国：巴西、俄罗斯、印度、CN和南非）的创造者：原高盛经济学家JimO’Neill表示，金砖五国集团从2009年开始成立以来，至今从未取得过任何成果，其发行共同货币的想法也很“荒谬”。
甚至，Bloomberg还直白的指出：在BRICS已经过期的今天，如果投资者需要新兴市场的刺激，那么也许会有另一个适销对路的缩写词MITKIT（TW地区、马来西亚、韩国、印度、泰国、印尼）来取代目前的BRICS。目前，MITKIT在MSCI新兴市场指数中的总权重为46%,远高于CN的权重（31.4%）。
显然，不论是当初比尔・克林顿呼吁放弃遏制CN政策、还是后来东方大国成功加入WTO、以及现在美国重新开始并进一步加强遏制CN政策，新的历史周期至少都是以20年时间为循环标准。
用拜登在戴维营峰会后联合记者会上的话说就是：“这是…一个历史性的瞬间，我们将以新的形式合作，构建今后几十年的关系。”用岸田文雄的话说则是：“三方战略伙伴关系的潜力绽放是必然的，也是时代的要求。我们将开创三方伙伴关系的新时代。”
而在这一切历史周期的背后，最大的（被动型）受害者始终都是东方的十几亿人口。
如果考虑到银河系第一大泡沫在东方大国GDP中所占的比重（房地产以及与房地产相关的47个上下游产业占GDP的比重已经超过了50%），那么最终的结局实际上早已不是全球第二大经济体这个title重新易主这么简单的问题。
8月17日，央妈发布了最新的货币政策执行报告。
与上一次发布的货币报告相比，这次报告中最引人注目的3个特点是：删除了“房住不炒”、删除了“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”、上次提出的“坚决防范汇率大起大落风险”中的“大起大落”变成了“超调风险”。
对此，国际市场和经济学界认为，东方大国目前正在与增长放缓、衰退型通缩作斗争的是stagnation（停滞），而不仅仅只是stagflation（滞胀）。
用法国兴业银行（在CN发布最新经济数据后）给客户发布的报告来说就是：包括消费者价格、生产者价格、出口、投资、消费等一系列恶化的指标都表明，“这个信息响亮而明确：东方大国正在经历全面的通货紧缩。”
8月15日，东方大国统计局公布了最新的经济数据：7月份，全国社消零售额和工业产出分别同比增长2.5%、3.7%，不仅均大幅低于市场预期，而且也低于6月份的水平。1~7月，全国房地产投资同比下降8.5%，新开工面积下降24.5%o
对此，东方大国最高层则进行了2个紧急操作：降息、宣布暂停发布青年失业率数据。
尤其是第二个操作，在官宣后短短几个小时之内，微博上的浏览量就已高达1.4亿次。对此，统计局国民经济综合统计司司长付凌晖的官宣解释是“自今年8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，主要原因是：经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。”
至此，东方大国停止公布的信息，已经包括基尼系数、青年失业率数据、房企每月购地数量和金额、汇总债券报价、Top倌员详细简历等一系列核心数据和信息。并且青年失业率数据也不会是东方大国最后一个停止公布的核心经济数据。
同时，就在统计局公布最新经济数据的当天，央妈宣布将一年期MLF利率调降15个基点至2.50%，不仅创下了三年来的最大降幅，而且还是央妈在短短3个月之内第二度下调关键政策利率。
消息一出，离岸人民币兑美元汇率就暴跌超过400个基点、并跌破了7.32大关，不仅创下了2023年以来的最低水平，而且还在2022年10月创下的历史新低纪录（7.38）边缘疯狂试探。
目前，人民币汇率自今年年初以来已贬值超过5%，而东方大国10年期债券收益率则已经下跌至2.57%，创下了三年口罩事件以来的最高跌幅水平。
而央妈的一系列降息操作，也意味着东方大国最高层试图通过（连续）下调银行贷款利率来刺激信贷的政策已经失效。
对此，国际市场和经济学家普遍认为，迄今为止，东方大国管理层的战略并没有起到什么作用，尤其是在房地产危机恶化的情况下，“CN央行希望让银行放贷，但似乎并没有成功。”由此，也引申出了一个充满了specialcolor的矛盾画面：十几亿人口以为最高层还有挽救经济的能力和政策、而最高层则以为十几亿韭菜还有能力（和money）消费。
用《经济日报》（8月18日）的社论来说就是：从前些年朋友圈流行的“躺平”“佛系”，到今年以来不及市场预期的社会消费以及所谓的“消费降级”，有人就此做出判断：我国正在步入“低欲望社会”。当下国内虽然也出现了人口老龄化加快、新生人口放缓、不结婚人群增加等现象，但仅此就得出我国滑向低欲望社会的结论是不严谨的，甚至是夸大其词。随着我国经济加快恢复，就业将得到有效改善，在居民收入增加与扩大消费政策的叠加效应下，市场供求关系将加快优化。可以预见的是，未来市场预期将逐步稳定向好，消费潜力有望进一步释放，“低欲望”的标签将被旺盛的消费需求所湮没。
然鹅，经济究竟如何才能“加快恢复”、就业如何才能“得到有效改善”、居民收入究竟如何增加？《经济日报》没说。
显然，在统计局已经宣布暂停公布青年失业率数据的“史无前例大变局”之下，《经济日报》所说的“可以预见的未来”，大概率是在另一个平行宇宙里。
那么，在这个地球上的东方大国，现实画面又是如何呢？
2021年，东方大国的最终消费占GDP比重为54.3%，其中，政府消费、居民消费分别为15.9%、38.4%。
这个数字，不仅远远低于美国和英国的水平（82%以上）以及OECD经济体的平均水平（77.3%）,而且也远低于全球平均水平（72.0%）。甚至，东方大国最终消费占GDP的比重，比墨西哥、俄罗斯、印度等发展中国家的水平还要低。
如果剔除“政府消费”，只比较“居民消费”占GDP的比重，那么这个“高反差”的画面将更加不忍直视。
实际上，美国和英国“居民消费”占GDP的比重（60%以上）已经超过了东方大国（38.4%）的1.6倍，OECD经济体的平均水平（59%）则是东方大国的1.5倍。甚至，就连全球平均水平（54.9%）也是东方大国的1.4倍。
果然，没有对比就没有伤害。
到了2022年，东方大国官宣的居民人均消费支出为24538元，扣除价格因素后实际下降0.2%,远低于3%的GDP增速。
到了2023年，画面已经变成了：杭州、深圳、南京、厦门、珠海等5个代表性城市的净存款（居民存款与居民贷款/负债的差额）全部都为负数，分别为-4720亿元、-4200亿元、-3421亿元、-1566亿元、-920亿元。
尤其值得指出的是，在银河系第一大泡沫的情况下，上述这5个代表性城市还仅仅只是冰山一角。
而东方大国媒体大肆宣传的“高储蓄率”并不是居民消费偏低的原因，反而是居民消费偏低的结果。
一个肉眼可见的现实是，虽然东方大国的总储蓄和储蓄率在表面上显得较高，但人均储蓄却依然很低、大多数中低收入群体并没有多少储蓄，表面上虚高的储蓄率实际上是在严重贫富两极分化情况之下“被平均”的虚幻结果。
于是，就形成了充满specialcolor的东方大国式“低欲望社会”：并不是居民消费的欲望太低，而是居民收入水平太低。
这一点，也与《经济日报》社论中引用的大前研一（日本著名管理学家）在对“低欲望社会”定义标准（“突出表现为人口减少、超高龄化、失去上进心的年轻人越来越多、国民持有大量金融资产却未能有效运用资金、无论是货币宽松政策或公共投资都无法提升消费信心、宏观政策效力减退甚至失灵”）中所说的“国民持有大量金融资产却未能有效运用资金”，形成了天壤之别的差距。
用北京大学光华管理学院院长刘俏在接受《澎湃》新闻专访时的话说就是：“很多人还没有得到基本的公共服务覆盖，他们内心深处存在着许多被压抑的需求。在14亿CN人口中有许多人没有护照、没有乘坐过高铁或飞机，一辈子都没有离开过自己的城市。有统计数据显示，我国有约2.8亿人的年收入不足8400元。如果采用财政直达机制，给2.8亿人每人每年补贴1万元，将年收入从8400元提升至18400元，相当于月收入从700元提升至1500元。我相信大部分人会把这些钱用于消费…比如，从每月吃一次肉变成每周吃一次肉。”也就是说，在东方大国的劳动年龄人口（8.8亿人）中，年收入不足8400元的占比就已经高达三分之一（32%）。
没人知道（敢问），在2023年的东方大国，每月吃一次肉究竟意味着什么？
如果考虑到越来越严重的老龄化问题和出生人口断崖式下跌问题，那么这个“每月吃一次肉”的画面将更加令人细思极恐。
用CN人口与发展研究中心研究人员李月、王茜、张许颖在2023东方大国人口学会年会上提交的《生育水平向何处去：回推估计及趋势预测》论文来说就是，“使用存活率方法回推发现，生育政策的调整与完善释放了生育潜能，2014、2016年CN总和生育率曾向上波动到1.8。之后生育水平快速回落，2020年为1.3,2021年CN总和生育率跌至极低的1.15。初步测算，2022年总和生育率已下滑至1.09,低于同期日本的1.29”
事实上，1.09这个数字不仅低于日本，而且还创下了目前全球人口过亿国家中的最低生育率纪录。
随后，东方大国工程院院士、北京大学医学部主任乔杰也在“2023医药创新和科技前沿论坛”上表示，CN出生人口在近5年内的降幅已经高达40%,2022年全国出生人口共956万人，“预计2023年出生人口数约为700万至800万
很快，有关“CN总和生育率已跌至1.09”的话题就冲上了微博热搜榜第一。
但没多久，这个话题就被微博删除。
其中，一名微博用户在跟帖中直白的表示：“暂停发布生育率不就好了。也不看看当下经济环境，市场环境、就业环境、教育环境、人文环境，能否适合生一个健康心态平和的孩子出来。”
没人知道，这个预言在东方大国官宣暂停发布青年失业率之后是否也会一语成谶。
唯一能够确定的只有一个现实：在这个地球上的东方大国，即将面临的画面都和《经济日报》描绘的“可以预见的未来”完全相反。
用曾经准确预测了1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机的华尔街资深投资老司机DavidRoche（IndependentStrategy公司总裁）在接受CNBC专访时的话说就是，全球股市未能消化制造业在中长期下降的趋势，一旦地缘政治和宏观经济的并发风险得到适当评估，市场将出现“非常大”的向下调整；尽管今年美股大涨，但人们对CN经济长期放缓可能产生的连锁反应更加担忧，尤其是CN以出口为支柱的经济将难以产生任何有意义的增长，这将导致“CN民众的巨大失望、更多的地缘政治问题和更多的街头骚乱”。
甚至，DavidRoche还直白的指出，“CN模式显然已被冲上海滩，其中存在着巨大漏洞和遗留下大量问题，而且不会再次起飞。他们（CN）确实没有办法消除坏帐和不良资产，同时也无法再依赖传统的增长模式，这是个大问题
那么，大前研一说的“无论是货币宽松政策或公共投资都无法提升消费信心、宏观政策效力减退甚至失灵”，在东方大国又是什么样的状态呢？
然鹅，对于东方大国广大地方政府来说，这却是一个充满了矛盾的送命题。
尤其是进入2023年以来，最致命的核心问题是，东方大国最高层向地方官员们发出了模糊的最高指示、既要求全民反spy又要求经济发展，从而导致地方政府官员陷入了无所适从的躺平状态。原因很简单，因为在地方政府官员们无法确定最高层希望自己做什么的情况下，会一直推迟采取任何行动，直到收到更多指示为止，哪怕这会付出巨大代价。
显然，由此而导致的结果，已经远远超过了大前研一说的“宏观政策效力减退甚至失灵”，实际上就是政策瘫痪。
用华盛顿智库詹姆斯敦基金会的话说就是：“someone及其心腹顾问都对经济了解不多。Big20之后被其提拔的大多数人都不是技术官僚，他们大多是专门从事意识形态宣传的party内官员，对国际贸易、国际金融等知之甚少。”事实上，市场上嗅觉最灵敏的资本（smartmoney）已经越来越形成了一种共识：2023年将成为东方大国的一个转折点，尤其是金融领域。
而在这个转折点的背后，最大的根源无疑就是银河系第一大泡沫。尤其是在管理资产总额高达2.9万亿美元的信托业爆雷之后（详见《雷曼的雷，雷曼的曼》），这个根源性问题也早已不言而喻。
8月18日，继碧桂园刚刚发布2023H1将出现450亿〜550亿元净亏损的盈利预警公告之后，融创也发布了最新的盈利预警公告：基于融创2023H1未经审核综合管理账目的初步审阅以及现时可得的数据，集团预期2023H1公司拥有人应占亏损为150亿元至160亿元。
这个数字，已经相当于融创2022年全年亏损（187.6亿元）的85.3%。
根据各大房企发布的财报显示，2023H1,东方大国房企蒸发的市值已经超过了4600亿元。其中，市值缩水最多的就是融创：从2022年末的总市值超过200亿元，骤降至2023年6月的仅70多亿元，市值跌幅高达68.3%。
至此，恒大、碧桂园、融创这Top3房企已经全军覆没。
甚至，在这场房地产债务危机引发的一系列金融爆雷中，就连东方大国的四大AMC也无法幸免。
8月17日，东方大国最大的AMC公司华融发布了最新的半年报预告：2023H1,经初步测算，归属于本公司股东的净亏损预计约为46~50亿元，公司负债总额已高达近万亿元。
实际上，这已经是口罩事件爆发以来，华融连续3年出现大幅亏损（2022年华融总收入372.64亿元、同比下降45.3%，归属于公司股东的亏损为275.81亿元，负债总额为9069.47亿元）。
与华融同病相怜的，还有四大AMC公司之一的信达（2020年，市值仅300多亿的华融净亏损却高达创纪录的1029亿元，当时为了给华融续命，信达就已经被最高层“安排”入股华融）。
8月15日，信达天津分公司在阿里资产处置平台上对天房商业有限公司等3户不良债权资产包进行公开处置，起拍价29.59亿元。但这场拍卖上线后，最终却以“0人报名、0次出价”的结局惨遭流拍。
尤其引人注目的是，此次被信达拍卖的标的物是三家Top五星级酒店：天津丽思卡尔顿酒店（天津首家奢华五星级酒店以及标志性建筑，前身为天津租界内英国工部局“戈登堂”）、三亚海棠湾天房洲际度假酒店、天津光合谷（天沐）温泉度假酒店。
并且，这3家五星级酒店的债务人性质均为国企：天房商业、天津天房建设工程有限公司、天津市房信建材科技有限公司。
实际上，信达今年以来已多次在拍卖网上挂牌不良资产包，但大多数都以流拍的悲剧告终。其中，涉及地产类已有超过482亿元、43项资产流拍。特别是土地、商办、酒店类资产流拍迹象尤为明显，包括合肥宝能城、长风公寓项目等多个项目，以及信达持有的宝能系债权项目（债权本金余额合计120.01亿元，抵押物包括宝能科技园南区及宝能智创谷等资产）均因无人报价而流拍。
甚至，就连近年来全国司法拍卖最大估值的资产（评估价163.05亿/起拍价130.44亿元）、位于深圳龙岗的“东方大国第一高楼”：世茂深港国际中心也无法幸免。
没人知道（敢想象），2024年的东方大国在面对上帝之鞭的惩罚时，究竟会出现什么样的画面。
麦克斯•霍克海默、狄奥多•阿多诺在《启蒙辩证法》中写道，真实的历史是由真实的苦难编织而成的，而这苦难并不会因为消除苦难的手段增加而得到相应的减少。
楼下保安则说，当某个小团体试图将其意愿和幻象强加给整个政治或民族时，它们或许会得逞一时，甚至会取得很大的成功，但终究只是昙花一现而已。因为正如存在着一个物理世界的逻辑一样，也存在着一个社会世界的逻辑，存在着某些一旦违背了就必受到惩罚的自然法则。
关于洋少
一位有心人而已。
平日诸事繁忙，也在为碎银几两操劳不止。
搭建这个平台，是为了让大家能听听不同的声音，兼听则明，偏信则暗。
巨大的建筑，总是一木一石叠起来的，我们何尝做做这一木一石呢？我时常做些零碎事，就是为此！——《鲁迅》
三观一致，想看更多文章，加微信：songyang-6
QQ:940604023
公众号：数据为煌
平台搭建不易，维护需要人力与资金，随缘赞赏，以示鼓励！
