文：奶包的大叔（2023沉思录19）
五一黄金周的5天前（4月26日），“疫情被写进了初中历史教材”的话题冲上了微 博热搜榜。
东方大国一位初中历史老师指出，新冠疫情已被写入新版初中八年级历史课本（第98 页）：“2020年伊始，新冠肺炎疫情突如其来。我国坚持人民至上、生命至上，开展 抗击疫情人民战争、总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统 筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘 死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。” 在试图重新塑造十几亿人口对新冠疫情的记忆的同时，东方大国还在封禁一切与疫情 相关的关键数据和事实。
尤其耐人寻味的是，东方大国30多个地区通常每季度发布一次的尸体火化数量不仅停 止更新，而且就连之前的官宣火化数据也开始大面积消失。例如，东方大国十几个城 市2022 Q4的火化数据都是空白，南京市甚至还直接删除了 2020 Q1以来发布的每一 份报告中“遗体火化数”这一项关键数据。
又例如，上海证交所官网在最新公布的年报中，一些企业对于疫情造成的影响更是只 字未提。尤其是东方大国7大航空公司2022年的合计亏损高达1380亿元、超过了 2021年度亏损金额3倍，但Top 3航空公司在解释业绩大幅亏损时却对疫情的影响只 字不提，反而声称亏损是“由地缘政治冲突或高油价造成”。
于是，就形成了人类社会和经济学历史上规模最大的“黑箱效应”。
4月28日，东方大国中鲭菊召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，明确要把 吸引外商投资放在更加重要的位置、稳住外贸外资基本盘。
当天，全球最大商会U.S. Chamber of Commerce （美国商会）却发布预警：东方大 国管理层对外国公司更加严格的审查，“显著”增加了在CN开展业务的风险。美国 商会CEO苏珊娜•克拉克表示，目前正在“密切关注”东方大国对美国专业服务和尽 职调查公司（美国著名咨询公司Bain &Company、Mintz Group）的审查，’‘在CN 新《反间谍法》的框架下，大大增加了在CN市场开展业务的不确定性和风险。”
美国CN商会总裁何迈可也表示，“东方大国ZF 一直说它欢迎外国投资。然而，最近 其对在华美企采取的一系列行动却发出了相反信息。”
甚至，东方大国已经限制或直接切断了歪果仁对各种数据库的访问，包括企业注册信 息、专利、采购文件、学术期刊和官方统计年鉴。其中，尤其令外资企业和投资者担 心的是，他们对Wind的数据访问权限似乎也正在终结。
用魔都市一位美国跨国公司负责人的话说就是，东方大国的这些操作、尤其是4月中 旬CNPD突袭贝恩咨询公司的魔都办公室并没收了电脑和手机，已经促使该公司董事 会重新思考在CN开展业务的风险。
用科尔尼《美国制造业回流报告》的最新报告来说则是：“在十年前首次报告发布之 时，美国制造业的回流趋势可以说是微乎其微。但十年间，美国制造业回流趋势已发 生了巨大变化。今天，我们可以非常确信地说，美国制造业回流的时机已经成熟。到 2025年，有84%的美国企业将部分或全部回流其制造业务。”
该报告指出，2013年以来，美国企业的生产已经从CN大陆向外转移，主要转向被称 为Altasia的“亚太替代供应链”国家或地区。在供应链的重构和现代化过程中，制造 业的回流将发挥关键作用。换句话说，制造业回流既是企业重新思考如何构建和运营 供应链、引领企业走向下一个十年的原因，同时也是结果。
See?美国人已经开始规划“下一个十年”了。
而在这个过程中，曾经在东方大国成为世界工厂的过程中发挥了关键作用的台企，更 是悄无声息的成为了全球供应链迁移浪潮的最前沿。
五一节前夕，苹果MacBook全球最大OEM制造商广达电脑刚刚签署协议，将在越南 北部省份南定省建造该公司的第一家越南工厂。苹果iPhone的第二大OEM制造商和 硕联合科技则在越南沿海城市海防市进行了大量投资。
同时，富士康也在越南北部的北江省进行大力投资，不仅已经签署了一份45公顷土地 的租地合同（租用期到2057年），计划再投资3亿美元、雇用3万名越南员工；而 且还在印度金奈市组装iPhone 14,并在卡纳塔克邦、特兰甘纳邦新建大型工厂。
根据TW经济部的数据显示，2023 Q1,台企在对东南亚国家和印度的FDI投资同比 增长近5倍，对越南的FDI项目数量则同比增长87%。“日本贸易振兴机构”河内办 事处更是直白的指出，“特别是，越南北部已经成为苹果产品的新生产基地。” 甚至，就连东方大国占全球产量一半的印刷电路板领域，也出现了 “时代变了”的信 号。仅在3月和4月，苹果的主要供应商欣兴电子、华通电脑就宣布进军泰国。另一 家台企高管也表示，该公司的印刷电路板生产线已开始从目前位于武汉的制造中心转 移到泰国，并预计泰国将在印刷电路板产量方面超过东方大国。
对此，国际市场认为，这不仅意味着制造环境的不稳定已经对在CN的外资企业造成 了巨大冲击，而台企OEM巨头大规模投资东南亚的操作也反映了他们的美国客户已 经厌倦了在CN生产所存在的各种风险。
尤其值得指出的是，这种早已在国际市场上形成了共识的CN special color风险，正 在形成某种（悄无声息的）致命反噬。
4月18日，欧盟终于通过了自己的芯片法案：《EU Chips Act》。
欧盟官员表示，该法案的目标是到2030年将欧盟在全球芯片行业中的产出份额翻一 番，达到20%,并与美国芯片法案竞争。自从2022年宣布欧盟芯片法案以来，欧盟 已经吸引了超过1000亿欧元的公共和私人投资。
第二天，荷兰NXP（恩智浦半导体）CEO就公开表示，欧盟芯片法案出台为该公司指 明了方向，“未来的很多产品可能最终都要转移出CN,这对我们没有什么影响，我们 只是跟着我们的客户走。建造半导体制造厂资本成本巨大，如果美国和欧洲的芯片法 案在支持内容方面能够保持同步并形成互补，那就太好了。”
目前，NXP公司约有38%的销售额来自CN制造商，其中约有一半的产品在CN加工 后再出口给欧美客户。
与此同时，韩国总统尹锡悦在接受媒体独家专访时也罕见的公开反对CCP试图用武力 改变台海现状，并表示目前的紧张情势是试图以武力改变现状引起的、包括韩国在内 的国际社会都坚决反对以武力改变现状，甚至还指出TW问题和朝鲜问题一样“是一 个超越区域的全球问题”。
4月20日，东方大国外交部谴责尹锡悦，警告TW问题“不需要外人指手画脚”。韩 国政府当天随即召见东方大国大使，韩国外交部也发声明表示尹锡悦提到的反对以武 力改变现状是国际社会普遍原则，但东方大国的回应却“令人不得不批评这种严重外 交失礼的行为，也令人怀疑东方大国的国格。”
对此，国际社会认为，由于东方大国一直都是韩国最大的贸易伙伴国，因此韩国一直 以来都是采取避险战略、尽量不激怒CCP。但这次韩国总统的公开表态，则表明韩国 政府认为两国的贸易关系决定了东方大国最咼层短时间内对韩国实施制裁的可能性并 不高，因此才抓准了这一点、不愿意再像过去一样在核心问题上不发出任何声音。
4月21日，白宫内部人士表示，拜登政府计划下个月发布限制美企对CN关键经济领 域（包括半导体、人工智能、量子计算等）投资的行政命令，并将在5月19日的G7 峰会时正式实施，从而让G7国家能够共同认可该行政令。
同一天，欧盟CN商会也发布报告表示，跨国公司似乎正在大幅缩减在CN的研发计 划，俄乌战争的升级或台海局势恶化则是重要原因。约45%的受访企业表示俄乌战争 对公司产生了负面影响。调查报告的结果显示，2022年表示将大幅增加在CN研发 支出的受访跨国公司还高达三分之一，但在最新的调查中，表示将在未来5年内增加 在CN研发支出的跨国公司仅剩5%。
对此，欧盟CN商会主席伍德克则直白的指出，“如今，跨国公司对于在CN的研发 投资热情明显降低，对CN创新生态系统的看法也反应其整体商业信心，在CN运营 的不确定性削弱了企业的商业信心。”
而贝塔斯曼基金会、德国经济研究所、墨卡托CN研究中心、德国工业联合会联合公 布的调查结果显示，2020年，德企在CN的直接投资仅占德国对外总投资的7%，远 低于德国对欧盟/英国、美国的投资比重（分别为43%、27%）。2017-2021年，德企在CN每年回流德国的利润为70~110亿欧元，整体占比仅为12%-16%，远低于欧 盟同期回流德国的利润占比水平（年均56%）。从宏观经济角度来看，来自CN的利 润回报并没有让德国对CN产生关键的依赖性。
4月28日，德国官员透露，作为德国总理朔尔茨正在讨论的切断CN获得先进半导体 生产所需商品和服务渠道措施的一部分，德国内阁正就限制向CN出口用于制造半导 体的化学品与德国巨头企业进行谈判。如果该项措施得以实施，将限制默克、巴斯夫 等德国公司向CN提供制造半导体所需的关键化学品。
由此，也揭示了 “史无前例大变局”之下一个全新的国际趋势：当越来越多的重量级 贸易国家将东方大国作为俄罗斯“后裔”进行批判时，直接拒绝与这些全球主要经济 体的贸易关系，反而会对东方大国自身产生严重的影响。尤其是在内循环已经深陷债 务危机和资产负债表衰退的情况下。
这也意味着，东方大国对此只能进行口头上的对抗（主要喊话给本土人口听）而主要 经济体却并不会买账。
同时，这还意味着东方大国不仅经济crisis的严重性已经越来越肉眼可见，而且这种 “黑箱效应”对于信息的控制也越来越BT。
4月30日，统计局发布了最新的PMI数据：4月份制造业活动萎缩，PMI从3月份的 51.9下降至4月份的49.2,低于临界点。尤其是4月份的新出口订单指数更是从3月 份的50.4骤然下降至47.6。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为49.3、49.2 和49.0，均低于3月份的水平。
而在3天前，统计局还发布了最新的工业利润数据：2023 Q1,全国规上工业企业实 现利润总额15167.4亿元，同比下降21.4%。从企业类型来看，国有控股企业利润同 比下降16.9%、股份制企业利润同比下降20.6%、外商及港澳台商投资企业利润同比 下降24.9%、私营企业利润同比下降23.0%。3月末，全国规上工业企业的产成品存 货6.14万亿元，增长9.1%。
与之相对应的，则是东方大国制造业和外贸行业的断崖式下跌和亏损。
4月23日，商务部副部长王受文在例行新闻发布上公开表示，“今年以来，外贸形势 非常严峻…从去年10月份到今年2月份，外贸出口以美元计都是负增长。”
4月28日，中远海控（中远集团旗下航运及码头经营的旗舰企业，在东方大国大型航 运股中高居首位）发布了最新的季报：2023 Q1,公司实现营收473.53亿元，同比下 降55.13%；净利润71.27亿元，同比下降74.2%。
对此，中远海控的解释是，由于2023 Q1集装箱航运业供需发生变化，东方大国出口 集装箱运价综合指数（CCFI）均值同比下降68.45%，报告期内公司集装箱航运业务 收入下降，导致业绩与上年同期相比减少。
4月27日，东方大国钢铁行业“一哥”宝钢股份披露了最新的季报：2023 Q1,公司 业绩出现大幅下滑，营业总收入788.86亿元、同比下降8.55%,归母净利润18.45 亿元，同比下降50.56%。同时，毛利率降至5.27%，同比减25.61%；净利率降至 2.78%，同比减 45.3%。
同一天，披露最新季报的还有鞍钢股份、马钢股份、重庆钢铁等上市钢企。其中，马 钢、鞍钢、重庆钢铁2023 Q1分别亏损5.09亿、1.49亿、1.05亿，同比降幅分别高 达140.63%、110.05%、123%。而此前披露一季报的太钢不銹和首钢股份2023 Q1 分别亏损5.9亿元、5847.66万元。
同时，根据2022年报显示，东方大国钢铁行业2022年已出现大面积亏损。其中，亏 损规模Top 3的钢企分别为：本钢板材（亏损12.33亿元）、重庆钢铁（亏损10.19 亿元）、马钢股份（亏损8.58亿元）。而东方大国钢铁工业协会的数据则显示，2022 年，全国重点钢铁企业实现营业收入65875亿元，同比下降6.35%；实现利润总额 982亿元，同比下降72.27%。
而钢铁消费量Top 2的行业，正好是东方大国第一、二大支柱产业（房地产、汽车）。
4月28日晚间，东方大国汽车行业“一哥”上汽集团发布了最新的季报和年报：2023 Q1,集团（包括上汽大众、上汽通用等合资企业）实现营收1406.57亿元，同比下降20.43%；净利润27.83亿元，同比下降49.55%。2022年，集团实现营收7209.88 亿元，同比下降5.12%；净利润161.18亿元，同比下降34.3%。
要知道，上汽集团还是东方大国2022年汽车出口的“一哥”。而其2022年的净利润 同比降幅超过三分之一，则凸显了其出口数据中的water黑洞。
比“一哥”更惨的，则是一汽、二汽集团。
根据最新季报和年报显示，一汽集团（包括一汽丰田、一汽通用、一汽大众等合资企 业）2023 Q1营业收入为140.38亿元，同比下降7.38%；归属于上市公司股东净利 润0.62亿元，同比大幅下降86.34%；归属于上市公司股东的扣非净利润为-0.82亿 元，同比大幅下降121.22%。2022年，一汽集团实现营收383.32亿元，同比下降 61.18%；净利润3.68亿元，同比下降90.57%。
东风汽车集团2023Q1实现营收26.37亿元，同比减少26.49%；归属于上市公司股 东的净利润9,563.31万元，同比减少19.41%。2022年，东风集团实现营收121.9 亿元，同比下降21.61%；归母净利润2.85亿元，同比下降23.31%，扣非后净利润 亏损2946.87万元。
与此同时，根据东方大国工商联汽车经销商商会的调研结果显示，2022年，全国实现 盈利的汽车经销商仅不足20%,经营亏损或严重亏损的汽车经销商则超过了一半（55%），全年有2000多家4S店闭店退网，这种情况在2023年将更为突出。
实际上，根据各大经销商最新发布的2022年报显示，东方大国Top 8汽车经销商（中 升、永达、新丰泰、美东、广汇宝信、和谐汽车、百得利、正通汽车）全部处于利润 断崖式下跌、亏损甚至破产的状态。
其中，和谐汽车2022年净利润为-16.28亿，同比降幅高达341.9%；广汇宝信则出现 了上市12年来的史上首次亏损（6.98亿元）；美东、中升、百得利2022年的净利润 同比降幅则分别达57.1%、20.7%、62.5%。而浙江4S店“扛把子”、至今已有20 多年历史的中通集团（主营玛莎拉蒂、奥迪等中高端品牌），更是直接传出了破产消 息，旗下19家4S店全部关停。
实际上，东方大国第二大支柱产业这一波的价格战，并没有让销量回升，反而导致一 大波经销商的库存更加压力山大。根据东方大国汽车流通协会发布的最新指数显示：3 月份，全国汽车经销商库存预警指数为62.4%，环比上升4.3个百分点，汽车流通行 业处于不景气区间。
甚至，就连被东方大国媒体大肆宣传的新能源车也无法幸免。
根据东方大国乘联会发布的最新数据显示，4月份，狭义乘用车零售销量预计157万 辆，其中新能源零售销量预计50万辆，环比下降8.4%。2022年，国内新能源乘用 车产量约666.5万辆，其中出口约61万辆。
而新车交强险的数据则显示，2022年新能源乘用车全年上险量累计为524.9万辆。也 就是说，剔除出口量之后，2022年已生产但未销售出去的新能源乘用车仍高达80.6 万辆，大部分都变成了压货在经销商渠道里的库存车。
尤其耐人寻味的是，东方大国官宣零售量Top 5国产新能源品牌（比亚迪、五菱、奇 瑞、长安、埃安）2022年的官宣零售量总和和上险量总和之间相差了约37万辆，已 经相当于80.6万辆新能源库存车的一半。其中，比亚迪新能源车2022年的官宣零售 量（1799947辆）和上险量（1583215辆）更是相差高达近22万辆。
到了 2023年，根据乘联会发布的最新数据显示：2023 Q1,全国新能源乘用车的零售 量为148万辆。而上险量数据则显示，全国2023 Q1新能源乘用车上险量为122.3万 辆。也就是说，东方大国2023 Q1又新增了 25.7万辆的新能源库存车。
今年1-2月，魔都市插电混动销量累计只有2165辆，与2022 Q4月均超2.2万辆的 销量相比，降幅高达90%以上。2022 Q4，比亚迪的插电混动车在魔都还以13%的市 占率高居所有品牌第一，但2023年初就骤降至1.3%,暴跌了90%。
而这背后的原因很简单，因为魔都市2022年底取消了插电混动车的免费“绿牌”政 策，不仅导致部分用户在2022年底进行突击提前消费，也直接导致2023年魔都的插 电混动销量断崖式下跌。
当然，与东方大国第一大支柱产业的债务黑洞（危机）相比，汽车行业已经幸运得多。
目前，在东方大国房地产债务危机的连锁反应下，不仅越来越多的房地产企业公开宣 布债务违约（无法支付到期债券），而且一大波地方政府都在通过要求银行展延债务 来延后违约时间。
根据惠誉国际的最新数据显示，东方大国地方政府LGFV平台在2023年到期的境外 债券（主要是美元债）金额已高达7900亿美元。标普全球则在最新报告中指出，东 方大国有三分之二的地方政府可能突破最高层设定的债务门槛、三分之一的地方政府 甚至连利息都无法支付。
显然，目前的这一幕，正是东方大国在2008年通过“四万亿规划”（中央只出三成 资金、剩下七成由地方想办法）来对抗经济规律的直接后果。
至于全球第二大经济体究竟是如何走到这一步的，则已经变成了一个经典的送分题。
西塞罗说，最糟糕的命运是没完没了地拼力从事不正义的行为，并不断遭其所害。
楼下保安则说，2023年，东方大国诞生一个崭新的网红词：抛砖引砖。
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